Tableau de bord
Vue d'ensemble de votre patrimoine
Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Faites vos propres recherches ou consultez un professionnel agréé.
Patrimoine estimé
48 250 €
Montant investi
41 200 €
Cash disponible
7 050 €
Performance globale
8,2 %+8,2 %
Allocation actuelle
- ETF actions monde52,2 %
- Fonds euros / obligataire15,1 %
- Actions individuelles9,9 %
- Crypto4,6 %
- Cash / livrets17,1 %
- Autre1,1 %
Objectifs financiers
Épargne de sécurité (6 mois de charges)7 050 € / 9 000 €
78 %
Apport projet immobilier12 500 € / 30 000 €
42 %Échéance visée : 01 juin 2029
Capital long terme (retraite)28 700 € / 250 000 €
11 %Échéance visée : 01 janvier 2050
Marché — dernières données
Exemple- S&P 5005 980,2 pts0.34 %
- Nasdaq Composite19 420,5 pts0.51 %
- Bitcoin71 250 $1.20 %
Mis à jour aujourd'huiVoir le marché en détail →
Alertes importantes
Part de cash légèrement élevée
Votre cash disponible représente une part notable de votre patrimoine investi. Si votre épargne de sécurité est déjà constituée, envisagez d'investir progressivement le surplus.
Rééquilibrage annuel à prévoir
Votre dernier rééquilibrage date de plus de 11 mois. Le module Plan d'action propose une checklist dédiée.
Tâches du mois